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Vale planeja vender bônus de oito anos em euros
Data: 17/03/2010
Fonte: O Estado de S. Paulo
LONDRES - A Vale planeja vender um bônus benchmark de oito anos, denominado em euro, informou à Dow Jones um dos bancos que estão coordenando a transação nesta quarta-feira.
O referencial de preço para a emissão teria sido fixado em 140 a 145 pontos-base (1,4 a 1,45 ponto porcentual) sobre os mid-swaps
BNP Paribas, Credit Agricole, HSBC Holdings e Santander atuam como cogestores da emissão.
O roadshow começou na segunda-feira em Londres, Alemanha e na Suíça e depois foi para Paris, Holanda e novamente para Londres na terça-feira. Os recursos deverão ser usados para propósitos corporativos gerais.
A Vale tem rating Baa2, da Moody's, BBB+, da Standard & Poor's, e BBB, da Fitch.
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